Tableau - Table Calculations

No artigo de hoje falaremos um pouco sobre cálculos no Tableau, mais especificamente sobre o recurso Table Calculations.

Esta funcionalidade muito fácil de ser utilizada, permite com poucos cliques, criarmos cálculos avançados como: Percentuais do Total, Rank, Média Móvel, Acumulados, Percentil entre outros.

Para ilustrar nossos exemplos, utilizarei a base de dados que acompanha o Tableau, com a ferramenta Tableau Public. Criei a seguinte análise que servirá para validação de nossos cálculos, com os atributos Categoria e Região nas linhas, e Ano e Trimestre nas colunas. Também habilitei todos os totais para que possamos validar os números.

Dupliquei a planilha, e com um clique na métrica, Add Table Calculation ou Quick Table Calculation conseguimos rapidamente adicionar um Cálculo de Tabela. Escolhi, para nosso exemplo, a função Running Sum, que fará o cálculo acumulado dos valores. Repare que, defni, no caso de acumulado, a função de somatória, poderia ser a média por exemplo. Também preciso definir o nível do cálculo, defini em um primeiro instante Célula, que é a menor unidade, neste caso os valores baterão com a planilha de validação em todas as células.

Depois possuímos diversas opções para definição do nível do cálculo, que vão desde a definição dos atributos propriamente ditos como as opções abaixo:

• Table Across
• Table Down
• Table Across the Down
• Table Down the Across
• Pane Across
• Pane Down
• Pane Across the Down
• Pane Down the Across

Abaixo explicaremos as opções:

1 - Table Across - Realiza a soma horizontalmente da esquerda para a direita, por linha, do primeiro trimestre de 2011 até o quarto trimestre de 2012. Se comparar o valor deste último trimestre 571.026 é o mesmo do Grand Total da linha na planilha da validação.

2 - Pane Across - Realiza a soma horizontalmente da esquerda para a direita, por linha, quebrando por ano. Se comparar o valor do último trimestre de 2011, 293.973 é o mesmo do Total da primeira linha de 2011 na planilha de validação.

3 - Table Down - Realiza a soma vertical de cima para baixo de cada trimestre em todas as regiões em todas categorias. Se comparar o valor final do primeiro trimestre, 696.446 é o mesmo do total da primeira coluna de 2011 na planilha de validação.

4 - Pane Down - Realiza a soma vertical de cima para baixo de todas as regiões, por trimestre, em cada categoria. Se comparar o valor da última região, do primeiro trimestre, na categoria Material de Escritório, 232.558 é o mesmo do total da planilha de validação.

5 - Table Across the Down - Realiza a soma de toda a planilha. A ordem começa horizontalmente na primeira linha, da esquerda para a direita, de T1 2011 até T4 2012, indo em seguida para a segunda linha, da esquerda para a direita, de T1 2011 até T4 2012, repetindo o acumulado nessa ordem da primeira região da primeira categoria em T1 2011 até a última região da segunda categoria em T4 2012. Se você comparar o Grand Total 4.661.999 da planilha de validação é igual ao último valor calculado no Table Calculation.

6 - Table Down the Across, Panel Across the Down, Panel Down the Across - Repetem a lógica acima, levando em consideração se é tabela inteira ou apenas o ano. 

Além do nível de cálculo, você pode utilizar diversos tipos de cálculos disponíveis pela ferramenta, por exemplo, percentual do total (Pane Down - Região dentro da Categoria no Trimestre)

Rank (Pane Down)

Moving Average - Média Móvel dos últimos 6 meses

Maiores informações na base de conhecimento da Tableau:

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/online/en-us/help.htm#calculations_tablecalculations_understanding_addressing.html

Por hoje é isso. Um abraço pessoal e uma boa noite.

Fabio Idalgo